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邱怡宏:鐵礦還能在漲嗎?

來源:南京雙梯鋼管有限公司 發布時間: 2019/2/12 10:16:34 【返回上一步】
本頁關鍵詞:厚壁鋼管

  1月25日下午,巴西淡水河谷(Vale)位于米納斯吉拉斯州的MinaFeijão礦區發生礦壩決堤事故。事故后VALECEO稱,目前失蹤人員多數為VALE本公司員工。

  1月28日訊,巴西尾礦壩決堤事件發生在米納斯吉拉州的MinaFeijão鐵礦礦區,Feijão鐵礦石2017年產量為780萬噸,占當年淡水河谷總產量的2.13%,盡管從產量方面,實際影響較小,但參考2015年Sarmaco事故案例,此次事件的后續影響不排除有加劇的可能。
  1月30日Mysteel訊,VALE于巴西當地時間周二宣布,公司向巴西能源和環境部提出關閉10座上游水壩的申請,并得到了批準。淡水河谷將投資50億雷亞爾關停這些水壩,整個關停過程可能持續1-3年的時間,按照初步測算,該計劃或將影響年產量4000萬噸鐵礦石,其中包括1100萬噸球團礦。同時VALE稱將增加其他地區鐵礦石產量,彌補潰壩礦區停產影響。
  受該事故影響,周一進口礦掉期等早上均出現大漲,普氏上漲3.3美金,3個月掉期上漲4.05美金,遠期現貨報盤資源報價也出現大漲,鐵礦石期價走勢堅挺。周三由于淡水河谷關閉10座上游水壩的申請得到了批準,礦難影響升級一度漲停。
  在鋼廠補庫接近尾聲之際,日均疏港量超季節性回升突破300萬噸高位,在本身壓力有減緩預期的情況下潰壩事故突發,使得礦價借題發揮好好表現了一番。周二鐵礦石期價沖高回落,周三尾盤漲停板打開,其實均反映了屢次沖向漲停板的瘋狂舉動主要是緣于事件驅使的異常現象,情緒過后終要回歸現狀。
  回歸理性,一季度本就是季節性的發貨淡季,鐵礦石的供應壓力本身并沒有明顯的釋放跡象,此次礦難發生將影響淡水河谷鐵礦石的發貨情況是毋庸置疑的,畢竟淡水河谷發貨量在巴西發貨量中占到了90%左右,但是,VALE已稱將增加其他地區鐵礦石產量以彌補潰壩礦區停產影響,此次礦難對外礦供應產生的實際影響有多大還是要看具體彌補情況的,就算沒有此彌補措施,發生事故的潰壩鐵礦石產量占比其實并不算大,借此帶來的供應收縮效應也難如市場傳言那般夸張。
  臨近中國傳統春節,高爐開工率會出現季節性下滑,對應原材料需求方面將受抑制,對鐵礦石期價的支撐力度也將會減弱。目前鋼廠利潤雖有所下降,但仍處于較為不錯的利潤區間之內,利潤收縮對原材料價格的制衡影響短期并不凸顯,在巴西礦邊際上有所改善的背景下,巴西礦的溢價水平也可能會有進一步上升的可能。
  庫存方面,鋼廠進口鐵礦石平均庫存可用天數基本處于季節性見頂,低于前兩年頂部水平,鐵礦石港口庫存對價格的邊際風險也在下降,此次礦難發生對于巴西礦在中國港口的庫存情況可能會有邊際上的改善。情緒過后終將歸于平靜,預計短期之內鐵礦期現貨仍將偏強運行,巴西礦溢價可能逐漸走強,但幅度有限,同時將警惕近日“瘋狂”過后的回調風險。
 
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